Agora caixões da família original de Klaus estão abertas, ele está suplantada como chefe da família por sua feiticeira-maker, mãe Esther, que tem um grande baile em sua mansão esplendidamente restaurada. Convites com presentes e onde outros persuade necessários vão para os irmãos Salavtore, Alaric, Matt, Caroline e, especialmente, Elena, que é convidado para uma reunião privada. Depois Stefan Damon impede de parar, ela descobre que Esther, auxiliado pelo filho Koal, precisa de sangue Doppleganger para colocar um feitiço fatal em seus filhos, sendo os outros uma ‘abominação’ exceto Elias, em primeiro lugar a sua ligação …